聚烯烴工業(yè)的制造基地正在改變，沙特阿拉伯遇到天然氣原料的限制，中國正變得越來越自給自足，廉價的頁巖氣正推動美國能力的大幅增長。這些變化發(fā)生在全球范圍內(nèi)聚烯烴需求持續(xù)增長的時期，新興經(jīng)濟體對于聚烯烴產(chǎn)品的需求正在持續(xù)上漲。

根據(jù)IHS化學公司2016年10月12日的分析，聚烯烴的全球需求預(yù)計在2020年將年增長超過4%，在2020~2025年將年增長近4%，分別達到1.9億噸/年和2.3億噸/年。IHS化學公司塑料和聚烯烴總監(jiān)Nick Vafiadis表示，聚乙烯（PE）需求將年均增長4.3%，到2020年將達到1.088億噸/年。中國是增長的主要動力，預(yù)測中國的年增長率為6.9%。印度的需求將增長更快，為8.9%，但基數(shù)較小。在未來五年，北美地區(qū)的年需求量將增加2.5%，南美洲增長1.6%，西歐增長1.1%，東南亞增長4.9%，非洲增長4.5%，中東地區(qū)增長4.9%。

北美在未來五年內(nèi)將增加800萬噸/年的PE產(chǎn)能，超過東北亞地區(qū)，東北亞地區(qū)新增產(chǎn)能約為750萬噸/年。北美許多新的產(chǎn)量將出口到南美和歐洲。

聚烯烴高級分析師Kevin Longworth表示，聚丙烯（PP）需求預(yù)計在未來五年內(nèi)將年增長4.7%，由中國帶動，到2020年中國將增加950萬噸/年的產(chǎn)能，將全球總量將提高到3000萬噸/年。

東北亞、東南亞和印度是增長的主要動力。2016~2020年間PE能力最大增量將在以下區(qū)域：北美，特別是美國；東北亞，包括中國；中東地區(qū)；印度；東南亞。這些區(qū)域?qū)⒎謩e增加800萬噸/年；650萬噸/年；360萬噸/年；260萬噸/年和200萬噸/年。在PP方面，該期間最大的增量將在東北亞，包括中國，為1050萬噸/年；東南亞210萬噸/年；北美180萬噸/年；印度次大陸150萬噸/年；中東120萬噸/年；歐洲約90萬噸/年。

亞洲、非洲和南美在2020~2025年期間將出現(xiàn)聚烯烴的短缺，歐洲，包括獨聯(lián)體（CIS）將從2020年短缺190萬噸/年轉(zhuǎn)變?yōu)?025年盈余210萬噸/年。中東雖然越來越缺乏優(yōu)勢的乙烷原料，但已在進行的能力擴張，將繼續(xù)成為主要出口國。該地區(qū)在2020年將達到1700萬噸/年的需求盈余，預(yù)計到2025年將增至2100萬噸/年。

根據(jù)IHS化學公司的數(shù)據(jù)，考慮到許多基于頁巖氣的項目，北美是一個相對較新的聚烯烴出口地區(qū)，2020年將有850萬噸/年的需求盈余，預(yù)計到2025年將增長到910萬噸/年。

亞洲對聚烯烴的需求預(yù)計到2020年將達到1.06億噸/年，到2025年將達到1.34億噸/年。PE和PP需求的復(fù)合年均增長率將為6.1％，在2020年將分別達到5700萬噸/年和4900萬噸/年。印度的聚烯烴產(chǎn)量在2020年將達到1000萬噸/年，而預(yù)期的需求量將達近1500萬噸/年，短缺470萬噸/年。2020年東北亞（包括中國）的產(chǎn)量將增加至6300萬噸/年，而預(yù)測需求為7500萬噸/年。東南亞在2020年將達到平衡，生產(chǎn)和需求均達到1600萬噸/年。

來自北美和中東的出口將可能覆蓋亞洲聚烯烴的短缺。在印度，PE和PP需求到2020年將分別以9.2％和10.5％的復(fù)合年增長率增長，至660萬噸/年P(guān)E和670萬噸/年P(guān)P。印度在2016年增加了210萬噸/年的產(chǎn)能，2017年增加110萬噸/年，2018年為70萬噸/年。信誠工業(yè)公司占新增能力的重要份額。在印度的賈姆加爾，2017年第一季度將投產(chǎn)氣相法55萬噸/年線性低密度PE（LLDPE）裝置，信誠工業(yè)公司正在完成一個世界級的蒸汽裂解裝置。到2017年4月，信誠工業(yè)公司還將在該生產(chǎn)基地增加13.5萬噸/年的PP產(chǎn)能，使其總量達到210萬噸/年。

近年來，聚烯烴生產(chǎn)商的排名也發(fā)生了變化，中國石化成為PP領(lǐng)先企業(yè)，超越利安德巴賽爾工業(yè)公司。埃克森美孚化學公司是PE的第一大生產(chǎn)商（如表1所示）。

表1 2015年領(lǐng)先的聚烯烴生產(chǎn)商能力統(tǒng)計（萬噸/年）

@ IPIC子公司為北歐化工公司

聚烯烴的技術(shù)進步使參與者各自有別。北歐化工公司開發(fā)了Borstar技術(shù)，現(xiàn)可建造超過60萬噸/年的PP裝置。該公司還開發(fā)了Sirius催化劑技術(shù)，使其能夠配合“分子結(jié)構(gòu)”。該催化劑專門為PP而開發(fā)，但也可適用于PE。聚烯烴工業(yè)面臨著為客戶提供創(chuàng)新解決方案的挑戰(zhàn)，這些解決方案與其他材料相比具有競爭力或更具可持續(xù)性。

沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和韓國SK全球化學公司成立了各持股50-50的合資企業(yè)沙特基礎(chǔ)工業(yè)SK Nexlene（新加坡）公司，已接管SK在韓國蔚山的23萬噸/年Nexlene PE裝置，它基于SK的茂金屬技術(shù)。該技術(shù)生產(chǎn)LLDPE、聚烯烴塑性體和彈性體，適用于先進的包裝、汽車、醫(yī)療保健、鞋類以及電氣和照明行業(yè)。該技術(shù)與陶氏化學、?？松梨诤腿瘜W公司相競爭。該合資公司計劃在沙特阿拉伯和世界其他地區(qū)建設(shè)額外的Nexlene PE設(shè)施。

聚烯烴創(chuàng)新還包括雪佛龍菲利浦斯化學公司（CPChem）的MarTech PE工藝。CPChem已在俄克拉荷馬州Bartlesville的研發(fā)基地使用該工藝建造了中試裝置。CPChem正在美國得克薩斯州Old Ocean建設(shè)兩套55萬噸/年P(guān)E裝置，作為美國墨西哥灣沿岸石化項目的一部分。

在美國墨西哥灣沿岸的其他聚烯烴投資包括利安德巴賽爾公司在得克薩斯州拉波特的50萬噸/年高密度PE（HDPE）裝置。該公司已做出最終投資決定（FID）建設(shè)該裝置，這將是第一次使其Hyperzone技術(shù)推向商業(yè)化，將于2019年投運。

沙特聚烯烴項目正在試壓試運，已進入試車階段

北美的PE行業(yè)正在顯著擴張。據(jù)IHS化學公司稱，6套新的HDPE裝置總產(chǎn)能為240萬噸/年，包括利安德巴賽爾公司的裝置預(yù)計將于2017-2021年開始生產(chǎn)。三套總產(chǎn)能為120萬噸/年的HDPE裝置已于2016年開始投運。六套LLDPE項目和四套低密度（LDPE）裝置也預(yù)計將于2016-2021年開始生產(chǎn)。

諾瓦化學公司在加拿大阿爾伯塔省的Joffre使用該公司的氣相Novapol工藝增加了LLDPE產(chǎn)能。該項目已將諾瓦公司總的PE能力提高到230萬噸/年。該公司正在探索一個項目，2022年在加拿大安大略省薩尼亞其Sarnia聯(lián)合體建設(shè)第二套世界級先進Sclairtech技術(shù)PE設(shè)施。作為路易斯安那州查爾斯湖110億美元石化項目的一部分，沙索公司打算投產(chǎn)兩套PE裝置，總產(chǎn)能為90萬噸/年。第一套LLDPE裝置預(yù)計在2018年下半年投產(chǎn)，其次是LDPE裝置于2019年投產(chǎn)。

殼牌化學公司在2016年初宣布，在賓夕法尼亞州匹茲堡附近建設(shè)石化聯(lián)合體。該聯(lián)合體將在下一個十年投產(chǎn)，將包括三套PE裝置：兩套Univation氣相PE裝置，一套生產(chǎn)HDPE，另一套LLDPE; 和釆用英力士漿液工藝生產(chǎn)HDPE的裝置。

泰國PTT全球化學公司計劃在美國俄亥俄州迪爾斯底特（Dilles Bottom）實施價值57億美元的石化項目，將包括產(chǎn)能70萬噸/年的HDPE。 

沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和埃克森美孚公司也在2016年7月宣布計劃建設(shè)一個石化聯(lián)合體，包括在得克薩斯州或路易斯安那州兩個世界級的PE裝置。沙特阿拉伯、陶氏化學和沙特阿美公司的合資企業(yè)Sadara公司現(xiàn)處于試運行階段，包括三套PE裝置。其中兩套每個具有37.5萬噸/年的LLDPE能力，第三套35萬噸/年裝置將用于生產(chǎn)LDPE。

在墨西哥，Braskem和墨西哥Idesa公司各持股75-25的合資企業(yè)Braskem Idesa公司，已于2016年初在Coatzacoalcos石化中心投產(chǎn)了乙烯XXI聯(lián)合體。該聯(lián)合體包括三套PE裝置，總能力為110萬噸/年。其中兩套裝置設(shè)計生產(chǎn)40萬噸/年和35萬噸/年的HDPE。第三套裝置能力為30萬噸/年的LDPE。

在俄羅斯，巨大的原料資源潛力刺激了幾個聚烯烴聯(lián)合體的開發(fā)建議。俄羅斯人均聚烯烴消費量只有15公斤，年增長率為6％。西布爾公司2015年在俄羅斯和獨聯(lián)體國家中占160萬噸/年P(guān)P產(chǎn)能的46％，該公司最近在俄羅斯托博爾斯克完成丙烷脫氫和PP聯(lián)合體。西布爾公司也占該地區(qū)93.6萬噸/年低密度聚乙烯能力的三分之一。西布爾還沒有生產(chǎn)HDPE和LLDPE，但該公司于2020年在Tobolsk完成巨大的ZapSib石化項目時，將進入該市場。該聯(lián)合體將包括二套HDPE裝置，每個設(shè)計生產(chǎn)35萬噸/年，和兩條切換式生產(chǎn)線，每個具有40萬噸/年的LLDPE-HDPE能力。它還將擁有50萬噸/年的PP裝置。同時，西布爾正在俄羅斯遠東的Blagoveshchensk規(guī)劃建設(shè)一個石化聯(lián)合體。俄羅斯和獨聯(lián)體在2015年的HDPE和LLDPE產(chǎn)能合計為140萬噸/年。

西布爾公司不是在俄羅斯有大計劃的唯一公司。中國化工集團公司最近與俄羅斯石油公司（Rosneft）簽署了協(xié)議，在俄羅斯日本海上遠東海岸的Nakhodka開發(fā)一個重要項目。中國化工計劃收購該項目的40％股權(quán)。擬建的聯(lián)合體將為石化集群供應(yīng)原料，在俄羅斯遠東地區(qū)生產(chǎn)增值產(chǎn)品，主要用于亞太市場。

全球聚烯烴產(chǎn)能的巨大擴張預(yù)計將改變聚合物貿(mào)易的面貌。預(yù)計在未來五到八年內(nèi)將增加4500萬噸/年的新聚烯烴產(chǎn)能：3000萬噸/年的PE和1500萬噸/年的PP。到2020年，北美將出口800~900萬噸/年的PE。中國到2020年將增加950萬噸/年的PP產(chǎn)能。盈余的產(chǎn)能可能是共享的開始。在PE方面，將服務(wù)于國內(nèi)和出口市場份額。拉丁美洲將是一個主要的戰(zhàn)場，歐洲、非洲和中國將是另一個戰(zhàn)略戰(zhàn)場。中國生產(chǎn)的PP將大量進入國際貿(mào)易。歐洲、非洲和拉美也將成為戰(zhàn)略戰(zhàn)場。

英文原文請查閱：ChemicalWeek / Major shifts in the polyolefin sector：Demand in emerging economies is expected to soar